CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)

Tarification Des Services et Prestations (TDSP)

Date d'entrée en vigueur : 1er Septembre 2025

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les "CGU") régissent la relation contractuelle entre WS INVIA, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de 10 000,00 €, immatriculée sous le SIREN n° 943 405 944, dont le siège social est situé 51 Impasse Papillon, 13112 LA DESTROUSSE, France (ci-après "WS INVIA" ou "Nous"), et ses clients abonnés aux services winvias.com (ci-après le "Client" ou "Vous").

Présentation de WS INVIA et de ses services

WS INVIA, opérant sous l'alias de son site internet "winvias.com", est un courtier en opérations d'assurance et exerce la profession depuis le 30 juin 2000. Nous sommes également habilités par AXA Banque en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) depuis le 15 janvier 2001, WSINVIA est également membre de l'ANACOFI.

Domaine d'activité : WSINVIA, est spécialisée dans la gestion de l'épargne à travers un Concept Innovant.

  • Ancien (CIF) Conseil en Investissement Financier d'août 2008 à septembre 2013 pour la société AASDI2 France. WS INVIA
  • Numéro ORIAS : 25004775. Vous pouvez vérifier l'immatriculation sur le registre de l'ORIAS : https://www.orias.fr/

Nous proposons une offre patrimoniale diversifiée, en collaboration avec des partenaires de qualité, et sommes spécialisés dans l'assurance vie, la gestion de l'épargne, la banque, la prévoyance et l'épargne salariale via notre site winvias.com.

LA PLATEFORME WINVIAS.COM ET SON INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPÉCIFIQUE (IAS) « ROMA »

winvias.com est la plateforme numérique de WS INVIA, accessible via le site www.winvias.com. Notre objectif est de vous accompagner et de vous assister dans la prise de décisions optimales concernant votre épargne grâce à l'Intelligence Artificielle Spécifique (IAS) dénommée "Roma", conçue pour améliorer les performances de l'épargne de nos clients et leurs connaissances financières.

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

Dans les présentes CAU, les termes ci-après auront les significations suivantes :

  • La plateforme Winvias : Désigne un accès direct vers différents acteurs financiers patrimoniaux spécialistes dans leur domaine : Assurance Vie multisupports, produit de capitalisation, PER Plan d’Epargne Retraite, produit et épargne retraite, Epargne Salariale, Prévoyance, fonds spécifiques, Unités de compte, Fonds obligataires, fonds euros, fonds structurés, et diverses offres de prestation de services souscrit par le Client auprès de WS INVIA via la plateforme winvias.com, donnant accès aux services décrits à l'Article 2.
  • Client : Désigne toute personne physique (particuliers, professionnels ou personne morale) souscrivant l’option Booster et les services associés winvias.com.
  • CGU : Désigne les présentes Conditions Générales d'Utilisation, incluant également la Tarification Des Services et Prestations (TDSP) ainsi que les différents forfaits "Conseil Pack Service" (CPS).
  • IAS Roma : Désigne l'Intelligence Artificielle Spécifique développée par WS INVIA et mise à disposition des Clients via la Plateforme Winvias.
  • Partenaires : Désigne les entités (assureurs, banques, sociétés de gestion, etc.) avec lesquelles WS INVIA collabore. Chaque partenaire propose un espace client conforme à son protocole interne, avec un code d'accès sécurisé personnel dédié aux clients de Winvias.com.
  • Plateforme Winvias : Désigne le site internet www.winvias.com et l'ensemble de ses fonctionnalités numériques associées, permettant l'accès aux Services. La Plateforme permet également l'accès à votre espace client de type CRM via un agrégateur hautement sécurisé exigeant une double authentification.
  • Services : Désigne l'ensemble des prestations et fonctionnalités proposées par WS INVIA dont l'option Booster Winvias.com.
  • WS INVIA : Désigne la société WS INVIA, éditrice de la Plateforme Winvias.com.

ARTICLE 2 : OBJET DES CGU ET DESCRIPTION DES SERVICES

Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions et modalités d'accès aux services et produits proposés par Winvias, ainsi que les droits et obligations des parties dans ce cadre.

Accès et Utilisation de l'Espace Client

  • Conditions d'Accès : L'accès à l'Espace Client est réservé aux clients de WINVIA ayant souscrit un contrat auprès d’un ou plusieurs partenaires ou un service sur notre plateforme Winvias. L'identifiant et le mot de passe sont strictement personnels et confidentiels, et l'utilisateur est seul responsable de leur conservation et utilisation.
  • Finalité de l'Espace Client : : Nos clients auront un double accès sécurisé vers leurs contrats, un premier accès sur la plateforme du partenaire, un second accès sur la plateforme Winvias.com grâce à un agrégateur intégré doublement sécurisé. L’objectif permettre à l'utilisateur de consulter des informations sur ses contrats, télécharger des documents, suivre l'état de ses demandes, communiquer avec son conseiller et accéder à des services personnalisés.
  • Engagements de l'Utilisateur : L'utilisateur s'engage à utiliser l'Espace Client de bonne foi et conformément à la législation en vigueur, s'interdisant toute utilisation frauduleuse, abusive ou tentative d'intrusion ou de modification des systèmes.

2.1. Optimisation de Votre Épargne et Accompagnement Personnalisé

La plateforme Winvias est liée à la valeur et à l'évolution de votre épargne, structurée autour de cinq (5) seuils progressifs. Notre objectif est de faire évoluer votre épargne vers le haut. Nous mettons en œuvre une gestion qualitative incluant des réorientations stratégiques et des décisions éclairées basées sur les opportunités du marché, facilitant la mise en place de versements périodiques et complémentaires.

Le principe du concept de notre plateforme repose principalement sur la capacité de winvias.com à négocier des réductions de frais à la source auprès de nos distributeurs et partenaires, si les conditions sont réunies selon les critères du projet client. Ces conditions ne s'appliqueront pas forcément aux produits structurés qui offrent des options spécifiques de protection partielle ou totale du capital investi. Il est essentiel de prendre connaissance des conditions générales de chaque contrat et de ses annexes.

2.2. Décomposition de l'Offre de Services

Nos services clés pour optimiser votre épargne incluent :

  • Accompagnement intelligent : Suivi continu grâce à Roma, notre Intelligence Artificielle Spécifique (IAS) financière, complétée par l'intervention de nos experts humains.
  • Roma disponible 24/7 : Accès à Roma à tout moment pour le suivi, les analyses, les solutions et les réponses à vos questions.
  • Arbitrages personnalisés : Ajustements sur mesure pour votre épargne, adaptés à votre profil et à vos objectifs.
  • Frais ultra-réduits : Frais sur produits négociés en amont et en aval, quasiment imperceptibles.
  • Liquidité de vos fonds : Vos fonds sont disponibles à tout moment et sans frais, sauf pour les cas spécifiques détaillés dans les Conditions Générales des produits sélectionnés.
  • Conseil personnalisé gratuit : Entretiens individuels par téléphone ou visioconférence disponibles sur simple demande (agenda accessible sur winvias.com) et bilans personnalisés.

L'objectif est d'optimiser rapidement la compétitivité et les performances des valeurs intégrées dans vos contrats, en offrant moins de frais sur les produits et les arbitrages pour plus de rentabilité, et un accompagnement adapté à vos besoins.

2.3. Décomposition de l'Offre Produit

Winvias propose différents types de produits :

  • L'Assurance Vie : Contrats haut de gamme, récompensés pour leurs performances, offrant une diversification exceptionnelle et un cadre fiscal privilégié.
  • Les Contrats de Capitalisation.
  • L'Épargne Retraite (PER) : Offre conçue pour préserver votre qualité de vie et protéger vos proches.
  • L'Épargne Salariale : Solutions pour booster la rémunération et la motivation des salariés avec un cadre fiscal et social avantageux.
  • La Prévoyance : Cette solution est en cours d’étude auprès de différents partenaires (Déploiement prévu en novembre 2025).

Nous offrons également un accès à des fonds thématiques spécifiques, incluant des fonds structurés, qui représentent des opportunités pour diversifier et optimiser la performance de votre portefeuille, souvent avec des options de protection partielle ou totale du capital.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DE WS INVIA ET TRANSPARENCE DES FRAIS

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent document a pour objet de présenter de manière claire et transparente les modalités de rémunération de la société WS INVIA et en assurer son bon fonctionnement.

Alinéa 1 : Principe général de rémunération

La société en sa qualité de Courtier en Opérations d'Assurance (COA) et d'intermédiaire bancaire, WS INVIA est rémunéré par ses partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, banques) pour la distribution et le suivi de leurs produits.

Cette rémunération prend la forme de commissions (rétrocessions) qui sont directement intégrées aux conditions tarifaires des contrats que nous négocions pour vous. Qu'il s'agisse de frais de gestion ou de frais sur versement, ces rétrocessions ne constituent aucun coût additionnel pour le client.

La seule facturation directe émise par WS INVIA demeure dans l’adhésion à l’option Booster mensuel ainsi qu’à certains CPS Conseil Pack Service. Notre engagement est de négocier systématiquement les conditions tarifaires auprès de nos partenaires dans l'intérêt supérieur de nos clients.

Alinéa 2 : Nature et détail de la rémunération

La rémunération de WS INVIA se décompose en deux catégories principales : une rémunération sur les encours sous gestion et une rémunération sur les frais sur versement.

Alinéa 3. Rémunération sur les encours sous gestion (Rétrocessions)

Rappel au titre des MENTIONS LEGALES
WS INVIA perçoit un pourcentage des frais de gestion prélevés par le partenaire sur l'encours moyen annuel des contrats. À titre d'exemple, voici les taux de rétrocession appliqués par notre partenaire « Vie Plus » (Groupe Arkéa via Suravenir) :

Contrats d'assurance-vie et de capitalisation :

  • Fonds en euros : 0,50 % de l'encours moyen annuel.
  • Unités de Compte (UC) : 0,70 % de l'encours moyen annuel.

Contrats d'épargne salariale (PEE/PERECO) :

  • Fonds en euros : 0,45 % de l'encours moyen annuel.
  • Unités de Compte (UC) : 0,60 % de l'encours moyen annuel.

Contrats de retraite (PER) :

  • Fonds en euros : 0,40 % de l'encours moyen annuel.
  • Unités de Compte (UC) : 0,55 % de l'encours moyen annuel.

Pour nos autres partenaires (Cardif BNP PARIBAS, ODDO BHF, ERES Group, AXA THEMA, Generali Patrimoine, CORUM Epargne, et MetLife Prévoyance, etc.) des variations sensibles de taux peuvent exister, liées aux politiques commerciales et aux protocoles de chaque établissement, cependant les modalités de rémunération sont de nature comparable à l’exception de notre partenaire prévoyance MetLife.

Alinéa 4. Rémunération sur les frais d'entrée (ou frais sur versement) **hors prevoyance

Le modèle de WS INVIA vise à réduire les frais d'entrée pour le client.

La rémunération sur ces frais est calculée sur la base du différentiel entre :

  1. Le taux de frais d'entrée minimum incompressible négocié en amont par WS INVIA avec le partenaire.
  2. Le taux de frais d'entrée finalement appliqué au versement du client.

Ce différentiel constitue la rétribution de WS INVIA. Notre intérêt est ainsi directement lié à l'optimisation des conditions obtenues pour le client.

Exemples illustratifs :

Cas 1 (Produit AXA THEMA) :

  • Frais incompressibles partenaire : 0,50 %
  • Frais d'entrée client : 1,50 %
  • Rémunération WS INVIA (différentiel) : 1,00 %

Cas 2 (Produit VIE PLUS) :

  • Frais incompressibles partenaire : 0,00 %
  • Frais d'entrée client : 0,00 %
  • Rémunération WS INVIA (différentiel) : 0,00 %

Cas 3 (Produit CARDIF BNP PARIBAS) :

  • Frais incompressibles partenaire : 1,00 %
  • Frais d'entrée client : 1,50 %
  • Rémunération WS INVIA (différentiel) : 0,50 %

Alinéa 5 : Dispositions complémentaires

  • Transparence totale : Le détail exhaustif des conventions de rémunération et des taux applicables pour chaque partenaire et chaque produit est un document de référence qui peut être consulté à tout moment sur simple demande auprès de WS INVIAINVIA, y compris pour l’offre de Prévoyance.
  • Révision des conditions : Les taux de rémunération présentés sont contractuels et peuvent être sujets à une révision annuelle par les partenaires. Cette révision dépend des conditions de la collaboration (évolution des gammes de produits, coûts liés à l'utilisation des outils, respect des procédures, politique interne au sein de l’établissement distributeur).
  • Contrats de Prévoyance : Les modalités de rémunération pour les solutions de prévoyance sont en cours d'étude, elles seront accessibles dans le courant novembre 2025.

Alinéa 6 : Concernant les « CPS » Concept Pack Service et Forfaits

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à nos Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et la Tarification Des Services et Prestations (TDSP) et les forfaits associés de type "Concept Pack Service" CPS. Date d'entrée en vigueur à partir du 1er Septembre 2025

ARTICLE 4 : L'accès à la plateforme Winvias & les CPS « Concept Pack Services »

Maximisez votre potentiel financier avec Winvias. L’option Booster est conçu dans le seul objectif de dynamiser l’ensemble de votre portefeuille et optimiser votre épargne à la période que vous souhaitez. Parallèlement grâce à des frais ultra-compétitifs, l'expertise de notre IAS ROMA associé à un gestionnaire dédié contribue favorablement à l’évolution de votre patrimoine.

Découvrez comment ROMA, notre IA révolutionnaire, analyse le marché, éclaire vos choix et, en collaboration avec nos spécialistes, élabore une stratégie financière sur mesure pour trouver les opportunités que vous attendiez.

Une nouvelle dimension financière s'ouvre avec winvias.com : Les options Booster simples et compétitives sont disponibles à tout moment tout au long de l’année.

Découvrez nos 5 niveaux, chacun conçu pour s'adapter à l'évolution de votre patrimoine et vous offrir un accompagnement optimal.

NIVEAUSOMMETSSEUIL N°SEUILS D'ENCOURS (€)TARIF DU BOOSTER/MOIS (€)OPTIONS
01Mont Fuji37761.500 - 15.0000.00 OFFERT7
02Mont Blanc480615.001 - 75.000168
03Mont Kilimandjaro589575.001 - 200.0002610
04Mont Denali6190200.001 - 350.0003611
05Mont Everest +8848350.001 et au-delà4512

(L'excellence sans compromis)

Chaque seuil vous assure un accès privilégié à nos services, incluant l'expertise de notre IAS intelligence Artificielle Spécifique ROMA et l'accompagnement de nos gestionnaires dédiés à l'exception du niveau 1 Mont Fuji car offert.

Ce dernier reste éligible aux conditions bénéficiant des frais négociés ainsi qu’à l’interface de l’IA Roma, cependant certaines optionsspécifiques ne seront pas activées immédiatement en attendant de passer au niveau 2.

Il est important de rappeler que le Mont Fuji niveau 01, est exceptionnellement offert jusqu'à 15.000,00 €, de plus vous conservez un accès auprès d'un expert de l'équipe Winvias quel que soit votre statut.

• À partir du niveau 2 jusqu'au niveau 5 (L'accès à l'IAS) Roma vous sera offert pendant (2 mois) vous bénéficierez de l'ensemble des services de Roma avec différentes options accessibles sur le site et dans ce document (Veuillez-vous référer au détail des prestations spécifiques que propose les différents services Article 4.3.)

• À partir du niveau 5 seuil N° 8848 Mont Everest + vous accédez à l'offre Premium. Vous devenez un acteur privilégié, vous ne franchissez pas seulement un sommet, vous ouvrez les portes sur un monde d'opportunités.

Avec Winvias, accédez à des privilèges conçus pour propulser vos ambitions en matière d'épargne et d'investissement.

Découvrez les privilèges d'un accès Winvias conçu pour propulser vos ambitions :

  • Bilan Stratégique Annuel Approfondi (EFP + Etude Financière Personnalisée « approfondie ») : Bénéficiez d'une analyse pointue de votre patrimoine et d'une feuille de route personnalisée, en visioconférence ou en présentiel.
  • Invitations VIP Exclusives : Participez à des webinaires et événements privilégiés en compagnie de sociétés de gestion et de gérants de fonds de renom, accédez à des échanges à forte valeur ajoutée et une longueur d'avance sur les tendances du marché.
  • Accès Anticipé aux Opportunités d'Investissement : Soyez parmi les premiers à saisir les opportunités d'investissement les plus prometteuses, minutieusement sélectionnées pour leur potentiel de croissance et leur alignement sur l'économie mondiale.
  • Un Avenir Financier Maîtrisé : Avec Everest +, vous choisissez l'assurance d'un avenir financier solide et résilient, capable de s'adapter avec agilité aux aléas économiques et aux évolutions fiscales, vous offrant une sérénité durable.
  • Contrat Sur Mesure en Architecture Ouverte : Bénéficiez d'un contrat entièrement personnalisé, conçu exclusivement pour vous et accédez à des fonds exclusifs et des options sur-mesure, incluant des garanties spécifiques sur des fonds structurés, pour une stratégie d'investissement véritablement unique et alignée avec vos aspirations les plus audacieuses.

Everest + n'est pas qu'une offre, c'est la promesse d'un partenariat d'exception pour bâtir un patrimoine sur plusieurs générations.

4.1. Conseil Pack Service (CPS)

Chez Winvias, nous sommes convaincus qu'une meilleure compréhension de l'épargne est la clé de votre indépendance financière. C'est pourquoi nous avons développé parallèlement une offre de service innovante. Nous avons créé pour cela 9 forfaits « CPS » Conseil Pack Service.

La plupart des forfaits que nous mettons à disposition de nos clients font partie de la plateforme Winvias, à l'exception de 3 forfaits : le CPS 1 [INFINI **], le CPS 7 [Donation & Succession], et le CPS 8 [Bilan patrimonial].

Le forfait « CPS » INFINI **, proposera également en substance d'accéder à de la formation dans l'objectif d'augmenter la valeur ajoutée de notre démarche globale. Ce forfait a été conçu pour vous accompagner pas à pas vers une maîtrise éclairée des instruments et outils financiers de type patrimoniaux au service de votre épargne (hors cryptomonnaies). Maîtrisez votre Épargne et Développez votre Autonomie Financière avec Winvias. Roma vous permet déjà d'accéder à des informations essentielles pour votre développement financier.

FORFAIT 1** : « Concept Pack Service INFINI »

  • Tarif : 110 € / mois sur 12 mois. Ou paiement annuel soit 1200,00 € annuel.
  • Thématique : Perfectionnez vos connaissances financières.
  • Accessibilité : Ce forfait sera accessible courant du 1er semestre 2026.

Ce concept de formation est intégralement centré sur notre cœur de métier : l'épargne au sens général ! Notre programme se compose de 10 modules d'apprentissage sur une période de 10 mois. Chaque module intègre des Quiz à Choix Multiples (QCM) financiers rigoureusement élaborés pour vous apporter des réponses claires et concises sur :

  • La construction de votre patrimoine à travers divers produits financiers.
  • Leur utilité, leurs performances, leurs avantages et leurs inconvénients.
  • Les risques et avantages associés à chaque produit.
  • Les pièges de la fiscalité propres à chaque type de produit.
Processus de validation et de progression :
  • Les QCM complétés devront être envoyés à l'adresse suivante : [email protected].
  • Le corrigé vous sera transmis au plus tard 20 jours après la date de réception par nos services.
  • Pour valider un module et passer au suivant, il est nécessaire d'obtenir un minimum de 8 bonnes réponses sur 10 (ou 16 bonnes réponses sur 20).
  • À chaque retour de QCM corrigé, Roma ou le formateur administrateur vous communiquera le corrigé exact de vos évaluations, accompagné de votre note finale sous forme de challenge.
  • À la fin de chaque module, vous serez invité à assister à une visioconférence avec l'un de nos spécialistes pour faire un point technique sur votre ressenti et vos impressions.

Dans le cadre de nos activités de courtier en assurance et en gestion de patrimoine, et afin de garantir une offre de services complète de qualité, Winvias.com se réserve la possibilité de faire intervenir des prestataires externes dûment habilités. L'objectif du « Pack INFINI » est de vous donner la capacité de choisir votre propre stratégie financière avec une plus grande autonomie.

La formation couvre les thèmes suivants :
  • Psychologie de l'épargnant : Aborder les biais cognitifs (biais d'ancrage, de confirmation, d'aversion à la perte) qui influencent les décisions financières. Comprendre comment la psychologie humaine impacte l'épargne peut aider les clients à prendre des décisions plus rationnelles.
  • Planification financière globale : Enseigner la création d'un budget personnel et familial, la gestion des dettes, l'établissement d'objectifs financiers à court, moyen et long terme (achat immobilier, études des enfants, projets personnels).
  • Économie générale et son impact sur l'épargne : Expliquer les concepts macroéconomiques de base (inflation, taux d'intérêt, croissance économique, politiques monétaires et budgétaires) et leur influence sur la valeur de l'épargne et les rendements attendus.
  • L'épargne et le développement durable : Sensibiliser aux investissements socialement responsables (ISR), à la finance verte et aux critères ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance). Cela permet de toucher une clientèle soucieuse d'allier épargne et valeurs.
  • La protection du patrimoine face aux événements de la vie : Aborder des thèmes comme l'anticipation de la retraite (sans parler de produits spécifiques mais de l'importance de la préparation), la protection de la famille (prévoyance, assurance emprunteur), la transmission du patrimoine (succession, donation) d'un point de vue général et non produit.
  • L'impact des crises et des cycles économiques sur l'épargne : Fournir des outils pour comprendre comment les événements économiques majeurs peuvent affecter l'épargne et comment s'y préparer (diversification non liée aux produits, résilience financière).
  • Maîtrise de la gestion des risques financiers : Acquérez une vision claire de l'environnement patrimonial, incluant ses aspects fiscaux et sociaux, des vecteurs essentiels pour une gestion optimale.
  • Compréhension des acteurs clés : Découvrez le rôle des sociétés de gestion, comprenez la nature des différents supports (unités de compte, obligations, fonds en euros, fonds structurés), et apprenez à identifier les pièges potentiels.
  • Optimisation fiscale : Saisissez l'impact de la fiscalité et les différents abattements, des éléments cruciaux pour la valorisation de votre patrimoine.
  • Rôle des institutions financières : Appréhendez le rôle des banques, des compagnies d'assurance et des mutuelles dans la distribution des produits financiers.

Pour affiner un peu plus vos connaissances et aller plus loin, nous vous offrons la possibilité de suivre une formation complémentaire animée par un membre de notre équipe, expert en la matière. Ces thématiques permettront à nos clients de développer une compréhension plus holistique de leur situation financière, les rendant plus autonomes et mieux préparés face aux défis et opportunités de l'épargne de demain.

4.2. Prestations Complémentaires dans le cadre du CPS « Concept Pack Service » Partenaire digital WIZIO

En complément des services inclus dans l'offre, Winvias propose des forfaits sur option :

Forfaits Offerts (compris dans l'abonnement Roma)

FORFAIT 2 : « Concept Pack Service WIZIO 2 » OFFERT (Valeur contractuelle 35,00 €)

Thématique : Revente d'un bien immobilier.

Évaluez rapidement l'ensemble des postes financiers dans le cadre de la revente d'un bien : revenu net pour le vendeur, prix d'achat pour l'acquéreur, frais de notaire ... Si le futur propriétaire envisage de mettre en location le bien, nous pouvons calculer le rendement de son investissement. Il suffit de nous communiquer le montant du loyer prévisionnel.

FORFAIT 3 : « Concept Pack Service WIZIO 3 » OFFERT (Valeur contractuelle 35,00 €)

Thématique : SCPI - Simulateur d'investissement.

Grâce à la simulation de SCPI en pleine propriété, calculez les revenus bruts et nets d'impôt avec un investissement au comptant ou avec l'effet de levier du crédit. Découvrez quels seraient les revenus bruts et nets à la fois en mensuel et globaux. Vous pouvez choisir de réaliser cet investissement au comptant, ou en utilisant l'effet de levier du crédit si la différence entre le rendement de la SCPI et le taux d'emprunt est positive.

FORFAIT 4 : « Concept Pack Service WIZIO 4 » OFFERT (Valeur contractuelle 25,00 €)

Thématique : Simulateur d'épargne sur PER.

Les sommes versées dans un PER individuel sont déductibles fiscalement. Cette simulation permet de déterminer le montant optimal des versements. Elles entraînent donc un effet de levier qui permet d'obtenir un montant épargné supérieur au montant réellement versé. Cette simulation vous permet de calculer le montant global obtenu grâce à l'avantage fiscal, mais également le montant optimal des versements à réaliser compte tenu des droits acquis inscrits sur la feuille d'imposition.

FORFAIT 5 : « Concept Pack Service WIZIO 5 » OFFERT (Valeur contractuelle 25,00 €)

Thématique : Simulateur d'emprunt hors assurance.

Crédit immobilier, crédit auto, etc. Nous vous proposons ici deux simulateurs vous permettant de déterminer rapidement les valeurs essentielles dont vous avez besoin.

FORFAIT 6 : « Concept Pack Service WIZIO 6 » OFFERT (Valeur contractuelle 47,00 €)

Thématique : IR / Calculatrice d'impôt.

Ce simulateur vous permet de déterminer de manière simplifiée le montant de l'impôt sur le revenu, mais également la fraction du revenu par tranche. Notre simulation vous permet par un calcul précis d'évaluer ce que vous aurez à payer. Grâce à notre simulation, calculez à titre indicatif le montant de votre impôt sur le revenu, votre taux marginal d'imposition et le taux de prélèvement à la source de votre foyer.

IMPORTANT : La réalisation du calcul de l'IR requiert la fourniture d'un volume significatif d'informations et de justificatifs.

FORFAIT 7 : « Concept Pack Service WIZIO 7 » OFFERT (Valeur contractuelle 25,00 €)

Thématique : Simulateur d'investissement en SCPI disponible selon le produit et le partenaire.

Grâce au simulateur de SCPI en pleine propriété, calculez les revenus bruts et nets d'impôt avec un investissement au comptant ou avec l'effet de levier du crédit. Découvrez quels seraient les revenus bruts et nets à la fois en mensuel et globaux.

Forfaits Payants

FORFAIT 8 : « Concept Pack Service WIZIO 8 »

Thématique : Donation & Succession.

Tarif : 230,00 € TTC.

Déterminez rapidement le montant des droits à acquitter en fonction du lien de parenté, des exonérations possibles et des donations déjà réalisées.

Attention : les "droits" correspondent aux montants prélevés par l'État. Il ne faut pas les confondre avec les "abattements" qui correspondent aux exonérations possibles.

Notre simulation vous permet d'obtenir une estimation théorique au moment du calcul de ces "droits" hors évolution fiscale ultérieure.

Si vous souhaitez connaître les droits à acquitter en cas de donation, du vivant du donateur, nous aurons besoin d'informations complémentaires. Les droits se calculeront automatiquement et Winvias vous indiquera une manière d'optimiser la ventilation pour minimiser leur montant.

Si vous souhaitez connaître les droits à acquitter pour une succession, suite à un décès, « simulons le décès du donateur » et communiquez-nous les dons déjà effectués au cours des 15 dernières années.

Bon à savoir : Vous pouvez faire une donation de votre vivant pour un montant total dépendant entre le bénéficiaire et le donateur. Ces droits sont rechargeables tous les 10 ans. De manière cumulative, vous pouvez faire un don en numéraire en respectant certaines conditions comme l'âge du donateur et du bénéficiaire. Winvias ajustera automatiquement le calcul des droits en fonction des abattements possibles.

FORFAIT 9 : « Concept Pack Service WIZIO 9 »

Thématique : Bilan patrimonial.

Tarif : 1.000 € TTC.

Notre simulateur permet d'établir un bilan patrimonial d'une grande pertinence.

La réalisation de ce bilan patrimonial requiert la fourniture d'un volume significatif d'informations et de justificatifs.

Plus les données fournies seront exhaustives et précises, plus l'analyse de votre situation patrimoniale actuelle sera fidèle.

Cette exactitude est essentielle pour visualiser et évaluer précisément les impacts des dispositions déjà en place et de celles à envisager.

Seule cette approche rigoureuse permettra une optimisation réelle de votre patrimoine.

Une étude complète vous sera remise en fin de parcours, cette dernière se veut évolutive dans le temps en fonction d'un environnement financier et fiscal très actif.

4.3. Détail de l’offre de service : L’Option BOOSTER SEUIL d’éligibilité : « Mont Blanc niveau 2 au Mont Everest niveau 5 ».

Voici les options accessibles du niveau 2 au niveau 5 :

Niveau 1 : Mont FUJI Option BOOSTER non disponible

seuils d'encours 1.500 - 15.000 €

Options et services : : 7 options incluses / Option BOOSTER non disponible

  • IA ROMA : Pour l'approche et la gestion de projet.
  • Agenda automatisé en ligne : Accès à l'agenda pour une prise de rendez-vous facilitée.
  • Accès aux offres patrimoniales : Accès à un réseau d'enseignes et d'offres.
  • Diagnostic et étude simplifiée : Une première évaluation de projet.
  • Rendez-vous à distance : Visioconférence ou téléphone.
  • Aide administrative de base : Assistance sur demande pour les formalités de base.
  • Notifications par courriels ou SMS : Pour les communications essentielles.

*Selon les plages disponibles de l'agenda en ligne.

Niveau 2 : Mont BLANC

Seuils d'encours 15.001 - 75.000 €

Options et services :8 options incluses / Hors option Booster (16 €/Mois)

  • IA ROMA : Pour l'approche et la gestion de projet.
  • Agenda automatisé en ligne : Accès à l'agenda pour une prise de rendez-vous facilitée.
  • Accès aux offres patrimoniales : Accès à un réseau d'enseignes et d'offres.
  • Rendez-vous à distance : Visioconférence ou téléphone.
  • Aide administrative de base : Assistance sur demande pour les formalités de base.
  • Notifications par courriels ou SMS : Pour les communications essentielles.
  • IA ROMA + : Suivi et gestion de projet en continu.
  • Diagnostic et étude personnalisée approfondies.
  • (Option BOOSTER 16 euros/ mois)Sans obligation d'achat et sans engagement (une durée minimale de 3 mois est recommandée)

*Selon les plages disponibles de l'agenda en ligne.

Niveau 3 : Mont Kilimandjaro

Seuils d'encours 75.001 - 200.000 €

Options et services : 9 options incluses / Hors option Booster (26 €/Mois)

  • IA ROMA : Pour l'approche et la gestion de projet.
  • Agenda automatisé en ligne : Accès à l'agenda pour une prise de rendez-vous facilitée.
  • Accès aux offres patrimoniales : Accès à un réseau d'enseignes et d'offres.
  • Rendez-vous à distance : Visioconférence ou téléphone.
  • Aide administrative de base : Assistance sur demande pour les formalités de base.
  • Notifications par courriels ou SMS : Pour les communications essentielles.
  • IA ROMA + : Suivi et gestion de projet en continu.
  • Diagnostic et étude personnalisée approfondies.
  • Rendez-vous avec un avocat : 1er RDV Offert.
  • (Option BOOSTER 26 euros/ mois)Sans obligation d'achat et sans engagement (une durée minimale de 3 mois est recommandée)

*Selon les plages disponibles de l'agenda en ligne.

Niveau 4 : Mont Denali

Seuils d'encours 200.001 - 350.000 €

Options et services : 10 options incluses / Hors option Booster (36 €/Mois)

  • IA ROMA : Pour l'approche et la gestion de projet.
  • Agenda automatisé en ligne : Accès à l'agenda pour une prise de rendez-vous facilitée.
  • Accès aux offres patrimoniales : Accès à un réseau d'enseignes et d'offres.
  • Rendez-vous à distance : Visioconférence ou téléphone.
  • Aide administrative de base : Assistance sur demande pour les formalités de base.
  • Notifications par courriels ou SMS : Pour les communications essentielles.
  • IA ROMA + : Suivi et gestion de projet en continu.
  • Diagnostic et étude personnalisée approfondies.
  • Rendez-vous avec un avocat : 1er RDV Offert.
  • Conseil Packs Services (6 CPS WIZIO) : Hors CPS (hors formation).
  • (Option BOOSTER 36 euros/ mois)Sans obligation d'achat et sans engagement (une durée minimale de 3 mois est recommandée)

*Selon les plages disponibles de l'agenda en ligne.

Niveau 5 : Mont Everest

Seuils d'encours 350.001 et au-delà

Options et services : 10 options incluses / Hors option Booster (45 €/Mois)

  • IA ROMA : Pour l'approche et la gestion de projet.
  • Agenda automatisé en ligne : Accès à l'agenda pour une prise de rendez-vous facilitée.
  • Accès aux offres patrimoniales : Accès à un réseau d'enseignes et d'offres.
  • Rendez-vous à distance : Visioconférence ou téléphone.
  • Aide administrative de base : Assistance sur demande pour les formalités de base.
  • Notifications par courriels ou SMS : Pour les communications essentielles.
  • IA ROMA + : Suivi et gestion de projet en continu.
  • Diagnostic et étude personnalisée approfondies.
  • Rendez-vous avec un avocat : Un rendez-vous gratuit pour des conseils juridiques.
  • Conseil Packs Services (6 CPS WIZIO) : Hors CPS (hors formation).
  • Invitations VIP : Accès à des événements exclusifs (Partenaires et gérants d'actifs).
  • (Option BOOSTER 45 euros/ mois)Sans obligation d'achat et sans engagement (une durée minimale de 3 mois est recommandée)

*Selon les plages disponibles de l'agenda en ligne.

Fonctions de Comparaison Avancée en arrière-plan de notre interface

Objectif : Offrir aux clients une analyse approfondie et personnalisée des produits de gestion de patrimoine et d'épargne, allant au-delà des comparateurs traditionnels.

À la demande du client ou de Roma, différents entretiens de suivi vous seront proposés (rendez-vous téléphonique ou par visioconférence) un rendez-vous physique est également possible selon la disponibilité des membres de l'équipe.

A. Comparaison Multidimensionnelle et Personnalisée

Description : Roma analyse chaque produit selon un large éventail de critères pertinents, adaptés au profil et aux objectifs du client (Elle collecte, centralise, analyse, réfléchit, recherche des solutions et intègre les critères clients.)

Capacités :

  • Profil Risque/Rendement : Évaluation du couple risque/rendement historique et prévisionnel, ajustée au niveau de tolérance du client.
  • Liquidité et Accessibilité : Comparaison des conditions de retrait, des délais et des montants minimums/maximums.
  • Fiscalité : Prise en compte des avantages fiscaux spécifiques à chaque produit selon la situation du client.
  • Durée d'Engagement : Analyse des implications des horizons de placement (court, moyen, long terme).
  • Aide à la rédaction d'acte de gestion (Ex : rédaction ou modification de la clause bénéficiaire, etc.)
  • Philosophie d'Investissement : Intégration de critères spécifiques (ex : ISR - Investissement Socialement Responsable).
B. Analyse de Scénarios Dynamique

Description : Permettre aux clients de visualiser l'impact de leurs choix sous différentes conditions de marché ou d'épargne.

Capacités :

  • Simulations Personnalisées : Projeter l'évolution de l'épargne en fonction de variations de rendements, d'apports réguliers ou exceptionnels.
  • Tests de Résilience : Évaluer la performance des produits face à des chocs économiques ou des baisses de marché simulées.
  • Comparaison : démontrer concrètement les différences de résultats entre plusieurs produits sous des hypothèses identiques.
C. Veille Concurrentielle Active

Description : Maintenir les informations à jour et alerter les clients sur les évolutions du marché et des offres partenaires (Par courriels ou SMS).

Capacités :

  • Surveillance Continue : Suivi automatisé des conditions de marché et des nouveautés produits chez les partenaires.
  • Alertes Personnalisées : Notification des clients en cas de nouvelles opportunités d'investissement, de changements significatifs sur leurs produits existants, ou de l'apparition de produits plus performants.
  • Mises à Jour Automatiques : Intégration rapide des nouvelles données pour des comparaisons toujours pertinentes.
D. Accès à des offres directes des partenaires
  • Passerelle vers les partenaires : En fonction d'une offre ou d'une demande spécifique du client, Roma sera apte à solliciter son binôme humain dans l'objectif d'arranger une intervention directe d'un partenaire vers le client pour confirmer la souscription d'un produit choisi.
  • Reporting complémentaire personnalisé si besoin : Générer des rapports clairs et concis sur l'évolution de l'épargne du client et la performance des produits recommandés, à la demande de ce dernier.

Ces fonctionnalités permettent à Roma de se positionner comme un outil d'aide à la décision puissant et différenciant sur le marché de la gestion de patrimoine et de l'épargne.

4.4. INFORMATION RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE « L'OPTION BOOSTER »

A. Description de l'Option "Booster"

L'Option Booster représente une véritable valeur ajoutée dans le cadre de la gestion de votre épargne.

  • Activation et Flexibilité : Cette option peut être activée à tout moment. Elle est proposée sans obligation d'achat et sans engagement de durée, bien qu'une durée minimale de 3 mois soit recommandée afin d'optimiser les résultats potentiels de la stratégie.
  • Objectif et Supports : L'Option Booster vise à saisir des opportunités de rebond des marchés financiers dans l'objectif de dynamiser le portefeuille de l'Utilisateur. Elle propose une sélection de supports financiers pertinents, principalement des unités de compte (UC), en s'alignant sur les tendances actuelles et les stratégies de certaines sociétés de gestion partenaires, sous conditions d'éligibilité au contrat.

B. Modalités d'Arbitrage et Validation Client

Toutes les actions de gestion engendrées par l'Option Booster sur les contrats partenaires sont menées en étroite collaboration avec les sociétés de gestion éligibles au contrat détenu par l'Utilisateur.

  • Présentation et Validation : Avant tout arbitrage, l'ensemble des opérations envisagées (montant, supports, etc.) sera obligatoirement présenté et validé par l'Utilisateur.
  • Conformité : Il est impératif que les critères et le profil investisseur de l'Utilisateur soient compatibles avec les opérations proposées.
  • Traitement de l'Opération : Lors de la validation de l'arbitrage et du traitement de l'opération via signature électronique, l'Utilisateur recevra simultanément par courriel l'ensemble des documents de conformité et réglementaires associés.

Grille des tarifs de l'option Booster : Veuillez consulter l'ARTICLE 4.3 des présentes CGU du niveau 2 au niveau 5.

C. Modalités et délais d'activation :

L'activation se fait le 1er jour du mois pour une durée minimale de 90 jours renouvelables par tacite reconduction. La suspension est possible à tout moment après 90 jours (3 mois), sans frais ni pénalités.

Pour des raisons techniques, les délais d'arbitrages de nos partenaires nécessitent entre 2 et 5 jours ouvrés après la signature électronique. Par exemple, pour une activation le 15 mars 2025, l'option BOOSTER sera effective du 1er avril au 30 juin 2025. Il conviendra de revoir les arbitrages effectués durant cette période ou les laisser en l'état selon le choix du client. (Les frais d'arbitrages seront communiqués au client selon le support sélectionnés)

IMPORTANT :

"L'effet Booster offre une gestion dynamique pour saisir les opportunités financières actuelles. Roma identifie les dernières tendances à privilégier dans vos portefeuilles, en s'appuyant sur notre base de données. L'objectif est d'accélérer significativement vos gains sur la période de votre choix."

"Une fois le Booster activé, le client recevra sous 72h une invitation à une visioconférence de présentation avec partage d'écran. Durant cette visioconférence, différentes options éligibles au contrat lui seront présentées. Après validation des offres retenues par le client, nous procéderons à l'arbitrage ou au versement du montant souhaité par signature électronique. Le client recevra automatiquement par courriel l'ensemble des documents correspondant à la bonne conformité réglementaire de l'opération."

ARTICLE 5 : MODALITÉS DURÉE ET RÉSILIATION (Option BOOSTER)

L'accès aux services de Winvias est subordonné à la création préalable d'un compte client sur la plateforme numérique winvias.com

L’option Booster reste libre d’accès sans obligation d’achat et sa date de disponibilité sur ladite plateforme est fixée après la période de test soit jusqu’au 15 novembre 2025.

Dans le cadre de l'offre découverte du concept Winvias et afin de bénéficier d'un accès exclusif et gratuit de deux (2) mois à l'Intelligence Artificielle Spécifique (IAS) dénommée "Roma", laquelle offre un ensemble de services et de fonctionnalités dédiés à l'optimisation de la gestion de l'épargne et du patrimoine (hors option Booster), le Client s'engage formellement à fournir des informations complètes, exactes et vérifiables lors de son inscription.

Ces informations incluent, de manière non exhaustive : le nom, prénom, date de naissance, adresse postale complète, numéro de téléphone valide, adresse e-mail exacte, profession et situation familiale. La fourniture intégrale de ces informations est une condition sine qua non à l'activation de l'accès à l'IAS "Roma" et à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme dans un délai de quelques heures.

Conformément à l'article L. 215-1-1 du Code de la Consommation et au Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023, le Client dispose de la faculté de résilier son accès à la plateforme Winvias.com notamment si ce dernier a adhéré à (l’Option Booster) par voie électronique, directement depuis son espace client sur le site internet.

ARTICLE 6 : DONNÉES PERSONNELLES ET RGPD

WS INVIA, en sa qualité de courtier en assurance et de conseiller en gestion de patrimoine, est responsable du traitement des données personnelles de ses Clients. Nous nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

  • Délégué à la Protection des Données (DPO) : WS INVIA a désigné un DPO ou un référent interne pour centraliser la démarche de conformité au RGPD, merci d'adresser votre demande à cette adresse à l’attention de Guillaume S. (Objet DPO) : [email protected]
  • Collecte des données : Nous collectons vos données personnelles via la Plateforme (formulaires de contact, création de compte, cookies, etc.).
  • Registre des traitements : WS INVIA tient un registre des traitements de données personnelles à travers notre CRM WIZIO, cartographiant les types de données collectées et les raisons de leur collecte.

ARTICLE 7 : FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET BASE LÉGALE

Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes, qui constituent la raison pour laquelle elles sont collectées :

  • La gestion de vos demandes, l'exécution de celles-ci, et la fourniture de nos services.
  • La gestion de la relation client et des opérations d'investissement.
  • Le respect de nos obligations légales et réglementaires.
  • L'amélioration de nos services et de la Plateforme.

ARTICLE 8 : DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants concernant vos données personnelles :

  • Droit d'accès : Vous pouvez demander une copie des données que nous détenons à votre sujet.
  • Droit de rectification : Vous avez le droit de demander la correction de vos données si elles sont inexactes ou incomplètes.
  • Droit à l'effacement : Vous pouvez demander la suppression de vos données dans certaines conditions.
  • Droit à la limitation du traitement : Vous avez le droit de demander la limitation de leur traitement.
  • Droit à la portabilité des données : Vous pouvez récupérer vos données dans un format structuré et les transférer à un autre responsable de traitement.
  • Droit d'opposition : Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données.
  • Droit de retirer votre consentement : Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment si le traitement est basé sur celui-ci.

RAPPEL: Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre DPO par courrier à l'adresse du siège social de WS INVIA (51 Impasse Papillon, 13112 LA DESTROUSSE, France) ou par email à l'adresse dédiée aux demandes RGPD : [email protected]

ARTICLE 9 : SÉCURITÉ ET DURÉE DE CONSERVATION

WS INVIA met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, afin de les protéger contre la perte, la destruction, l'accès non autorisé ou toute autre forme de traitement illicite. Vos données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des obligations légales.

ARTICLE 10 : COOKIES

La Plateforme utilise des cookies. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cookies et sur la manière de les gérer, veuillez consulter notre Politique de cookies disponible sur le Site article 7 des mentions légales.

ARTICLE 11 : MÉDIATION ET RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige ou de réclamation du Client, les parties s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le Client peut présenter sa réclamation à WS INVIA, qui dispose de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

Pour toute réclamation, veuillez contacter :
À l'attention du service réclamations
WS INVIA – 51 Impasse Papillon, 13112 LA DESTROUSSE, France
E-mail : [email protected]

À défaut d'arrangement amiable, les parties pourront faire appel à un médiateur agréé par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), dont les coordonnées seront fournies par WS INVIA.

ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes CGU sont régies par le droit français. En cas de litige, et après échec de toute tentative de règlement amiable, les tribunaux français seront seuls compétents.

ARTICLE 13 : Clause de limitation de responsabilité concernant l'Intelligence Artificielle (IA) ROMA

L'Intelligence Artificielle Spécifique (IAS) nommée "ROMA" est un outil de collecte de données, d'aide à la décision conçu pour analyser des données et fournir des informations et des simulations à titre purement indicatif. WS INVIA ne peut en aucun cas garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la fiabilité des résultats générés par l'IA ROMA.

L'utilisation de ces informations par le Client se fait sous sa seule et entière responsabilité. WS INVIA décline toute responsabilité pour les pertes, préjudices et dommages, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation de l'IA ROMA. Ceci inclut, mais ne se limite pas aux erreurs de raisonnement, aux inexactitudes, aux omissions ou aux défaillances techniques.

À titre d'exemple, l'IA peut parfois générer des "hallucinations" – c'est-à-dire des réponses ou du contenu non basés sur ses données d'entraînement ou la réalité. Elle peut fabriquer une information, une citation, une source ou des chiffres erronés qui semblent plausibles, mais qui sont en réalité déformés ou faux. Bien que ces incidents soient de plus en plus rares, le risque zéro n'existe pas. En cas de doute, il est toujours recommandé de consulter votre interlocuteur habituel.

Le Client est seul responsable de ses décisions d'investissement et de gestion de son patrimoine.

ARTICLE 14 : AVERTISSEMENT RÉGLEMENTAIRE

Il est essentiel de comprendre que les marchés sont dynamiques et que les investissements en unités de compte (UC) sont soumis à des fluctuations qui peuvent entraîner une variation à la hausse comme à la baisse de votre capital. Une diversification de votre portefeuille et une gestion active sont primordiales pour tirer parti des opportunités du marché, notamment lors des périodes de baisse.

La répartition de votre capital, en particulier une proportion trop importante dans un Fonds en euros (à capital garanti), peut limiter votre potentiel de croissance. Le Fonds en euros protège intégralement votre capital investi. Si vous avez un profil d'investisseur très conservateur (par exemple, si vous avez plus de 75 ans ou si c'est un choix délibéré et éclairé), le fonds en euros est une solution adaptée. Cependant, l'accompagnement d'un professionnel est crucial.

Nous restons à votre entière disposition pour vous accompagner tout au long de l'année. Notre service est disponible pour vous répondre et vous accompagner par téléphone : 07 63 13 86 96 (Messagerie) ou par courriel à : [email protected]

IMPORTANT :

Veuillez noter que les informations et les documents (y compris les simulations, projections, plaquettes publicitaires, etc.) qui vous ont été transmis, par courriel, par courrier, par SMS ou en mains propres, doivent être considérés comme purement indicatifs et théoriques.

Ils reposent sur des hypothèses et des exemples illustratifs et ne constituent en aucun cas :

  • Un conseil en investissement
  • Une sollicitation ou une recommandation personnalisée
  • Une offre de services financiers
  • Un engagement de résultats

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les investissements sont soumis aux aléas du marché et comportent un risque de perte partielle ou totale en capital.

Winvias décline toute responsabilité en cas de décisions d'investissement ou de pertes résultant de l'utilisation de ces documents. L'ensemble de ces hypothèses et illustrations n'ont qu'une valeur purement théorique.